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        • 公司動態

          中國企業在海外的海水淡化設備的總承包

          2013-03-21 21:12:46

          承包工程市場國別報告(沙特阿拉伯)

              沙特阿拉伯王國(以下簡稱“沙特”或“沙”)是中東地區*大的國家,擁有2530萬人口,信仰伊斯蘭教。沙特是世界上*大的產油國和石油輸出國,也是中東地區經濟總量*大的國家。沙特是中國石油*大的來源國和西亞地區的*大貿易國,中國政府非常重視與沙特的友好合作,目前中沙兩國結為戰略性合作關系。
              近年來,沙特受益于國際油價攀升,石油出口收入豐厚,經濟保持較快增長。政府大力建設和改造基礎設施,推進經濟結構多元化、努力發展采礦和輕工業等非石油產業,積極吸引外資。2009年,預計沙特建筑業市場價值達193.8億美元,是中東*大的工程承包市場。
              根據沙特政府規劃,在沙特承包工程市場的交通運輸、石油石化、電力、海水淡化、電子通信等領域存在較多的市場機會。
              中國企業積極參與沙特承包工程市場,并于近年來取得突破性進展,在交通運輸、石油石化等領域已經有較好的市場表現。隨著沙特對外開放程度的不斷提高,投資環境的不斷完善,中沙關系的不斷加強,中國相關企業實力的不斷增強和國家支持力度的增大,中國對外承包工程企業在沙特承包工程市場上前景廣闊。 
          *節 宏觀環境
           
          概念數據:

          面積 2,250,000平方公里 資源優勢:
          沙特的礦產資源主要有石油、天然氣、金、銅、鐵、錫、鋁、鋅、磷酸鹽等,其中石油的儲量和產量均居世界*位,天然氣儲量居世界第四位。
          產業特點:
          石油和石化工業是沙特核心產業
          人口 25,300,000
          GDP 4845億美元(2008年)
          GDP增長速度 4.2%(2008年)
          匯率 1美元=3.75沙特里亞爾
          (2009年4月)
          外匯儲備 2500億美元
          (2007年5月)

              一、 政治環境
              沙特是政教合一的君主制王國,沙特王室掌握著國家的政治、經濟、軍事等大權。國王既是國家元首,又是宗教領袖,行使*高行政權和司法權。2005年8月1日,阿卜杜拉•本•阿卜杜勒-阿齊茲•阿勒沙特(Abdullah Bin Abdul-Aziz Al-Saud)繼任國王。沙特禁止政黨活動。首都在利雅得。
              自阿卜杜拉國王就職以來,沙特國內環境保持相對穩定。近年來,沙特逐步由封閉走向開放,沙特政府采取一切積極措施,努力改善投資環境。沙特近年來石油出口收入豐厚,經濟保持較快增長,經濟的穩健發展有利于國內社會的穩定。沙特奉行獨立自主、溫和務實、不結盟的外交政策,并加大了反恐力度,國內重視發展民族經濟,大力推行改革,保持政局總體平穩。
              未來三到五年沙特政治仍然存在著一定的風險,主要影響因素是恐怖主義威脅和國內的政治變革。
              沙特一直是美國在阿拉伯世界*可靠的盟友,從而引起了基地組織的敵視。從2005年起,沙特政府與國際社會加強反恐合作,對恐怖分子發起全面反擊和圍剿,并在國內外挫敗了一系列恐怖襲擊,主動進攻取得一定成效后,繼而又轉向積極防范。但是恐怖主義仍然是影響沙特國內政治環境的一大重要因素。
              在現代化和全球化成為不可抗拒之洪流的大背景下,傳統的沙特要適應新的環境必須進行改革,以拯救國家和王室家族。近年來,阿卜杜拉國王已經開始著手進行改革,以試探各界反應。這些舉動為改革者帶來希望,也讓保守派感到警惕。未來沙特國內改革的動向以及由此引起的各方反應,加大了沙特政治環境的不確定性。 

              二、 經濟環境     
              2004年以來,沙特經濟呈現良好的發展態勢,GDP增長率均保持在4%以上。2008年國內生產總值達4667億美元,同比增長4.2%,居世界第26位,是中東地區經濟總量*大的國家。
              在過去20年里,沙特的失業率一度超過了20%,但由于政府采取一系列促進就業措施,沙特目前的總失業率已經下降到9.8%。2009年1月份沙特通貨膨脹率已降至7.9%,創下一年來的新低。由于國際金融危機的影響,海灣地區經濟增速持續放緩,沙特的通脹率有望繼續回落,2009年預計通脹率在8%。
              2008年沙特政府的財政預算收入為2930億美元,支出為1360億美元,實現盈余1570億美元。由于沙特原油出口收入占其財政收入的九成左右,而輕質原油更占其原油出口總量的50%-60%,因此國際油價,特別是輕質原油價格的變化對其財政收支平衡有重要影響。根據沙特2009年政府財政預算案,其年度支出1267億美元,收入1093億美元,自2002年以來首次出現財政赤字。
              沙特實行自由貿易和低關稅政策。出口以石油和石油產品為主,約占出口總額的93%,由于大量出口石油,沙特對外貿易長期順差。2008年,沙特對外貿易總額3833億美元,其中出口額3010億美元,進口額823億美元。
              沙特外債水平較低,且近年來呈下降趨勢,2005年時沙特的外債規模為1267億美元,到2007年底其外債規模降為528.9億美元。
              由于近年來石油收入的不斷增加,2009年1月沙特外匯儲備已經達到4500億美元。巨額的外匯儲備,不但保證了足夠的資金流動,還確保了對基礎設施建設的投資。沙特采取盯住美元的匯率制度,2009年4月份,大約1美元兌3.75沙特里亞爾。
              鑒于沙特應對金融危機措施得力,金融政策恰當,國家公共外債降低,經濟發展狀況良好,2009年3月20日,國際信用評級機構穆迪將沙特國家債券(SUKUK)評級從A2調高至A1。 

              三、 貿易投資環境
              (一)管理體制 
              
              沙特負責貿易投資管理的機構為商業與工業部和投資總署。商業與工業部負責管理對外貿易,其職能主要包括:制定貿易法律法規,并實施貿易政策;與其他國家和國際經濟貿易組織進行多雙邊磋商等。投資總署是投資管理機構,其職責為:對外國投資申請做出是否同意的決定;監督和評估本國和外國投資的實施,并定期提出報告;對禁止外國投資的領域提出建議清單等。
              沙特與貿易投資有關的法律主要包括:《進口許可指南程序》、《外國投資法》、《禁止外商投資目錄》、《貿易信息法》、《外商投資法執行條例》、《稅法》和《房地產法》等。其中,與承包工程相關的主要法律有《勞動與勞工法》、《外國投資法》、《外國投資法執行條例》、《政府采購和招標法》等。 

              (二)稅收政策     
              在沙特阿拉伯,無論是沙特人、外國人,還是外國人和沙特人合伙擁有的經營機構,每年都必須繳納所得稅或宗教稅,并獲取完稅證明。宗教稅是基于宗教原因而設立的稅種,它的征收對象是本國承包商或商行。對于外國公司或個人,只繳納從經營中獲取利潤的所得稅,不繳宗教稅。 

              1. 公司稅     
              沙特稅務總局對外國與沙特或海灣國家公民投資的企業,外方股份所得利潤部分征收所得稅,而對沙特方或海灣國家公民的股份所得利潤部分則征收宗教稅。企業(不包括石油、天然氣和石化領域)所得稅稅率為20%。在天然氣領域投資的企業的起征稅率為30%,如內部收益率超過8%,將根據收益率采取分段征稅辦法。在石油和石化領域投資的企業所得稅稅率為85%。 

              2. 個人所得稅     
              沙特對本國個人不征所得稅,沙特國家稅務局只對外國公司和個人征收所得稅,個人所得稅率為20%。而對沙特或海灣國家的公民,則根據其股份所得部分征收宗教稅,宗教稅稅率為2.5%。 

              3. 關稅     
              沙特進口分為臨時進口和永久進口兩種,臨時進口施工所需要的設備及機具等,需預交設備估價5%的關稅抵押保函或現金,待項目完工,設備機具再出口后再返還。標準關稅為5%,如承擔政府項目,需直接從第三國進口施工機械和設備可申請保稅,但項目完成后,未承攬到新工程,設備必需清關,運出沙特境內。如需在當地處理,則需補交5%的關稅。 

              (三)優惠政策
              1. 外國投資者的優惠政策

              2004年1月起,為吸引外資,沙特政府大幅削減了外國公司和個人在沙特經營所得的*高所得稅稅率,并對外資企業提供不少稅收優惠。如新稅法規定,外方投資若達到75%的工農業生產項目,則自投產之日起10年內免除所得稅;其他項目則自投產之日起5年內免除所得稅。
              凡到沙特投資的外國公司均可以享受與沙特公民一樣的國民待遇,投資者可以自由地將資金投入或撤出沙特。允許外資投資的范圍擴大,工業工程、農業工程、醫療設施項目、公共服務工程、環保運輸、興建商業中心,承包工程中的土建、電力、機械等均可投資。 

              2. 其他優惠政策
              為吸引國內外的投資,沙特新頒布的《外國投資法》,首次允許外國投資者擁有100%的不動產所有權和100%的工程所有權。此外沙特批準17項協議以改善投資環境,包括提高效率,減少國內外投資者投資申請和商業注冊的時間,辦理特殊入境簽證手續,特別是對大規模投資者,簡化入境簽證手續。對在沙特不發達地區的投資者給予鼓勵措施等等。 

              (四)外匯管理     
              沙特當地貨幣為沙特里亞爾,除了禁止與以色列進行交易外,沙特在資本項下不論是對本國居民還是非本國居民都沒有外匯管制,各種貨幣可以在沙特自由兌換,各種資金、利潤及外籍人員的收入可以自由匯入匯出。 

              (五)服務貿易壁壘
              1、 市場準入 
              
              2007年,沙特將禁止外國投資的領域減少到13個,但是,有關石油的勘探、開采、設備和器械的生產、陸路運輸等領域仍然沒有向外資開放。沙特政府給予本國國有海運公司有特別優惠,將超過40%的與政府有關的貨物交由這些公司進行運輸。根據沙特阿拉伯有關規定,沙特阿拉伯國有海運公司和聯合阿拉伯海運公司享受該優惠政策。 

              2、 勞務政策和勞工簽證     
              外國公司必須保證公司內部至少有25%的沙特公民,有些地區在具體實施過程中人為地增加至30%以上,否則不給外籍人員工作簽證,甚至一些辦事機構不允許非沙特人前往辦理公務,從而造成公司費用增加,效率下降。沙特的簽證時間較長,需15天至2個月。沙特在工作簽證上的隨意性較大,對司機、廚師、普通勞工等一般工種的工作簽證尤為嚴格限制。 

              四、 安全環境
              沙特政府的親西方定位使其成為伊斯蘭極端主義分子攻擊的目標之一。沙特邊界的走私路線縱橫交錯,為極端分子提供了方便,而黑市交易也為極端分子提供了武器和爆炸物。2003和2004年發生的一連串攻擊事件,其中便有針對外國國民的情況。2007年2月,在沙特西部城市麥地還發生4名法國人被殺事件。2009年初,沙特與其鄰國也門共同宣稱在阿拉伯半島已出現一名為“基地”的組織。然而,沙特擁有強大的安全部隊,并已投入大量資金重新組織和再培訓情報機構,而公眾同情和支持武裝分子的烏里瑪(宗教機構)正在減弱。因此,沙極端分子開展新的和持續的攻擊活動可能性較小。
              當前,外國人員的主要顧慮在于宗教*嚴格執行沙特伊斯蘭教法而造成的生活影響。在沙特,暴力犯罪并不構成商務旅客的重大安全風險,但在利雅得和吉達的一些地區,輕微犯罪是一個日益嚴重的問題。 
          第二節 中—沙經貿合作的總體分析與評估
              1990年7月21日,中國和沙特建交。建交以來,兩國友好合作關系穩步發展,各層次往來不斷,合作領域日益拓寬。2006年中沙元首實現互訪,就建立兩國戰略性友好合作關系達成共識,將雙邊關系提升到新的高度。中沙經貿和能源合作發展迅速,文化、民航、宗教等領域的交流頻繁。 

              一、 合作的重要性     
              建立外交關系以來,兩國政治、經貿關系不斷加強。2006年兩國元首成功互訪以來,中沙關系取得新的長足發展,目前正處于歷史上*好時期。2008年6月,*副主席訪沙,雙方簽署了《中國與沙特關于加強合作與戰略性友好關系的聯合聲明》。
              對我國而言,沙特阿拉伯是伊斯蘭大國,在中東海灣地區及穆斯林世界有重要影響。發展與沙特的友好關系,有利于中國進一步加深與中東地區的區域合作,發展與穆斯林國家的關系,提高自身在國際上的影響力。同時,中沙兩國對許多重大的國際和地區問題有一致或相近的看法,在國際事務中保持著協調與配合。
              中沙貿易迅速發展的重要原因是雙方優勢互補。
              我國是資源消費大國,國內生產的資源目前遠遠不能滿足國內的需求,需要積極從國際市場獲得經濟發展所需的各種資源。而沙特自然資源豐富,是世界上*大的石油、天然氣供應國。我國從沙特進口是以原油、天然氣、初級形態的塑料和鋼材等資源和原料性產品為主。
              我國在制造業方面,尤其是輕工業制造方面存在巨大的優勢。中國對沙特出口的主要產品為機電產品、織物制服裝、紡織紗線及制品、針織或鉤編的服裝、電器及電子產品、金屬制品、非針織或鉤編的服裝、電池、鞋類等。目前沙特是繼阿聯酋之后,我國在西亞非洲地區的第二大出口市場。所以,在資源的生產與利用方面,兩國之間存在著極強的互補性。 

              二、 合作現狀及前景
              在兩國努力下,近年來經貿合作發展迅猛。雙方不僅簽訂了很多經貿合作協議,而且還建立了戰略性友好關系。
              2008年5月12日中國四川汶川大地震發生之后,沙特阿拉伯為中國提供了高達5000萬美元的現金捐款和1000萬美元的救援物資,是所有提供援助的國家中資助數額*大的國家。2009年2月10日,應沙特阿拉伯國王阿卜杜拉的邀請,國家主席胡錦濤又前往沙特阿拉伯進行國事訪問。 

              (一) 雙邊協議     
              兩國自建交以來簽署了許多文件,所含范圍包括政治、經濟、教育、技術合作、廣播電視合作等。其中,*為重要的文件是2008年6月簽署的《中國與沙特關于加強合作與戰略性友好關系的聯合聲明》。
              在承包工程方面,中沙也簽署了重要的合作文件。2007 年6月,中國商務部與沙特城鄉事務部簽署《中沙工程合作諒解備忘錄》,結束了中國建筑企業在沙特只能從事建筑分包的歷史。2008年6月,中國和沙特政府簽署了《中華人民共和國政府和沙特阿拉伯王國政府關于加強基礎設施建設領域合作的協定》,該協定將2007年6月簽署的《中沙工程合作諒解備忘錄》提升為兩國中央政府協定,給中沙兩國企業在工程項目合作上提供了更廣闊的空間,對加強和促進兩國經濟關系、對中國企業進入沙特規模巨大的基礎設施建設市場起著非常積極的作用。 

              (二) 合作現狀與前景     
              自1990年建交以來,兩國的經貿合作得到快速發展,目前兩國正處于歷史上的*好時期。 
              
              1、 合作現狀     
              貿易 2008年中沙貿易總額增至417.9億美元,比2001年增長了9倍多,年均增長39.2%,遠高于同一時期中國對外貿易年均增長23.8%的水平。沙特已經成為中國在中東地區的*大經貿合作伙伴,中國也成為沙特僅次于美國的第二大進口國和第四大出口市場。
              投資 至2009年初,中國公司在沙特投資有能源、水泥、鋁、交通等多個項目,涉及資金近百億美元。同時,“9•11”后,沙特逐漸從美撤資,開始轉向亞洲,特別看好中國市場。沙特投資已進入我國能源、石化、金融、房產等領域。沙特計劃在福建、青島、天津和大連投資數百億美元修建煉油廠,并在海南修建石油儲備基地。
              對外承包工程 沙特是中國在中東地區的主要工程承包市場。截止到2008年底,中國企業已經在沙特完成營業額24.8億美元,新簽訂的承包和勞務合作合同金額35.6億美元,項目涉及通訊、道路、石油服務、鉆井等領域。 

              2、 合作展望     
              隨著我國和沙特國民經濟的持續、穩健發展,兩國貿易也將繼續增長,雙向投資繼續擴大,基礎設施、油氣資源開發、能源利用等領域的合作也將加強。沙特阿拉伯是世界上*大的石油、天然氣供應國,而中國是世界第三大石油進口國,兩國未來合作的空間將更加廣闊。 

          第三節 沙特阿拉伯承包工程市場分析
              沙特在過去的七個五年計劃中投入巨資發展經濟,初步形成了以石油和石化工業為主的工業體系,同時還建設了現代化的公路、橋梁、機場、港口、住房、學校、醫院等基礎設施。但是,沙特大部分基礎設施都是20世紀七十年代建設的,目前需要更新和維修。
              近年來,石油價格持續上漲,沙特政府財政盈余倍增,因此加大了在各領域的投資,掀起了新一輪建設高潮。沙特政府為了擺脫對油氣行業的過度依賴,大力發展非油氣行業,如鋼鐵、鋁業等制造業以及交通、通信等私人行業部門,同時重點發展電力、海水淡化及交通、通信等行業。在全球金融危機背景下,2009年沙特推出巨額財政預算,加大基礎設施投資建設,沙特承包工程將繼續較快發展。 

              一、 市場概況     
              沙特工程承包市場容量大、項目多,建筑業和承包業發展迅速,近年來沙特政府大力推行私有化,私人投資活躍,為國際工程承包商帶來了更廣泛的機遇。
              近年來,由于需求旺盛,沙特建筑業迅速發展,過去幾年內以超出GDP 的5%的速度迅速發展,八五計劃期間建筑業年均增長率達到6.7%。建筑業逐步成為國民經濟中除石油外的又一重要產業。按照BMI的預測,2009年預計建筑業產值將占GDP總值的5.5%。2009-2013年期間,沙特建筑業產值將有輕度的收縮,預計2013年開始反彈,產值將達到255億美元。
              據沙特投資總署的報告預測,2020年以前,沙特在重大項目上的總投資將達6900億美元,主要分布在下列領域:基礎建設1400億美元,石油天然氣1200億美元,石化900億美元,電力900億美元,通信和信息產業700億美元,旅游500億美元,農業300億美元。此外,沙特2007年開始在Tabuk和東部地區興建兩大經濟城,沙特投資總署計劃的工程投資達800億美元。
              八五計劃(2005-2009)中,政府計劃投資710億里亞爾(189億美元)用于農業、工業、水、電力、石化等領域的投資,同時也會帶動大量的私人投資。同時,政府將投入399億里亞爾(106億美元)用于發展交通和通信產業,建立高效的交通體系,并在電信領域內鼓勵競爭。
              雖然受到金融危機影響,國際油價下跌,石油收入減少,但是沙特政府依然在2009年推出4750億里亞爾(約1267億美元)的巨額財政預算,以應對金融危機,推動經濟增長。2009年財政預算重點放在基礎設施和社會服務設施的建設上,特別是海水淡化和污水處理、公路建設、市政設施建設等領域。其中,政府預算投入198億里亞爾(53億美元)建設市政設施,包括城市內公路、橋梁以及環保設施;投入192億里亞爾(51億美元)用于交通和通訊建設,包括公路、鐵路、港口等建設;投入354億里亞爾(94.4億美元)用于 水處理和基礎設施建設。
              沙特承包工程市場蘊藏著巨大的潛力。隨著沙特對外開放程度的不斷提高,私人部門投資的不斷發展,國際承包商將面臨更多的機會。 

              二、 細分領域市場機會
              沙特承包工程細分市場為公路、鐵路、港口、空運、電信、電力、制造業、海水淡化和水處理、能源、住宅等十個。以下是從各市場的發展現狀、政府發展目標和發展規劃的角度對細分領域的分析,其中政府發展目標和規劃來源于沙特政府“八五發展計劃”、政府各部門的具體規劃以及政府2009年的預算。 

              (一) 公路
              1、 發展現狀 
              
              沙特的公路建設發展迅速,截止到2007年底,沙特已經建成柏油公路5.21萬公里,鄉村和農耕便道12.68萬公里。2008年沙特公路運輸貨物達1.52億噸,是僅次于管道的運輸方式。
              目前,主要的城市間高速公路有:257公里的達曼-Abu Hadriya-拉斯坦努拉高速公路;175公里的Khaybar-Al Ola高速公路;431公里的Makkah-Madinah Al Munawarah高速公路;383公里Riyadh-Dammam高速公路;317公里的Riyadh-Sedir-al Qasim高速公路;750公里的Riyadh-Taif高速公路和750公里的Taif-Abha-Gizan高速公路。 

              2、 政府規劃     
              八五計劃將繼續發展交通設施,建立高效的交通運輸體系,增強城市之間、城市與鄉村之間的聯系。下一步政府會發展城市內的公路網絡建設。八五計劃期間,用于道路建設的投資達400億美元。另外將吸引和加強私人投資者的作用。
              沙特城市和事務部推出了“市政道路計劃”,該計劃包括建設柏油馬路及支線,并提供相關的設施服務。2009財年,交通部門宣布投資30億美元用于8250公里的公路建設上。

              (二) 鐵路
              1、 發展現狀 
              
              沙特的鐵路系統由兩條鐵路干線組成,分別是利雅得-達曼的570公里的鐵路線和利雅得-胡富夫1392公里的鐵路線。目前,沙特的鐵路運輸貨物僅171萬噸,占所有交通運輸方式的0.3%。 

              2、 政府規劃     
              沙特政府計劃大力發展鐵路,使之成為國內重要的交通運輸方式。下圖中除了橙色部分是已建鐵路之外,剩下的都是還未建設或正在建設的鐵路,包括南北線、大陸橋和Haramain高速鐵路線。目前,在規劃中的主要是沙特大陸橋和麥加-麥地那鐵路。

              南北線規劃:
              南北線從沙特的西北部起,途經Al-Jouf、Hail和Al-Qassim,止于利雅得,并延伸到Hazm Al-Jalamid、Al-Zubayrah和Ras Al-Zour。其中Hazm Al-Jalamid有豐富的磷酸鹽,Al-Zubayrah有豐富的鋁土巖,Ras Al-Zour地區即將興建港口。沙特鐵路公司負責南北線鐵路和相關服務設施的建設、施工、運營、管理以及原材料、貨物運輸的運營與監管。
              2009年1月,沙特本拉登集團和法國Thales集團獲得了南北鐵路的建設合同,包括1800公里鐵路的基礎建設和維護,預計2009年7月開工,工期3年。
              沙特大陸橋規劃:
              沙特大陸橋全長950公里,建成后可以連通紅海和波斯灣,方便海運集裝箱的運輸。大陸橋由兩條線組成,一條線起于吉達港,止于利雅得;另外一條線則連通達曼和海灣地區*重要工業城市之一的朱拜勒工業城。該線路將以BOT的方式建設和運行,將大大改善沙特的交通格局,加強沙特東西部的聯系,同時強化沙特國際貨物周轉中心的地位。
              政府專門成立了沙特鐵路管理委員會和沙特大陸橋公司,分別負責大陸橋項目的監管和建設。政府通過大陸橋公司占有鐵路項目20%的股份,其余80%股權則由Tarabot財團擁有。該項目以BOO的形式運作。
              Haramain高速鐵路規劃:
              為了緩解麥加到麥地那之間由朝圣者造成的的交通壓力,政府規劃了Haramain高速鐵路線,該線路連接了麥加和麥地那,途經吉達和拉比赫。麥加到麥地那450公里的鐵路線完全實現電氣化,在高速鐵路項目中,有Al Rajhi、本拉登公司和OHL組成的國際財團、Saudi Auger、Saudi Japanese四家財團參加了競標;*終由Al-Rajhi建設集團、法國阿爾斯通和中國中鐵組成的財團以18億美元的價格贏得該項目。
              該項目是麥加-麥地那鐵路的*個土建工程合同,包括了橋梁、高架橋、隧道、堤防的建設,一期工程預計投資60億美元。二期工程主要是車站建設,將在2009年6月開始實施。
          南線鐵路規劃:
              政府目前還正在進行南線鐵路的可行性分析,主要線路有Taif- Khamis Mushayt–Abha線,吉達-吉贊線和延布-吉達線。

              (三) 航空
              1、 發展現狀 
              
              沙特共有機場26座,包括位于利雅得、吉達、達蘭的三座國際機場,22個地區和國內的航空港,都由民航總局管理和運營,位于麥地那的第四座國際機場將在4年內完成。目前,沙特對于機場建設已經投入超過600億里亞爾(160億美元)。 

              2、 政府規劃     
              2009年預算中有192億里亞爾(51.2億美元)用于交通領域,其中13.7億美元用于航空港的建設。新的航空港建設包括修建新機場,擴建阿卜杜勒-阿齊茲國際機場,升級麥地那和塔依夫地區的機場設施,哈立德國王國際機場和其他國內機場的擴建也在籌劃之中。
              此外,Prince Muhammad Bin Abdul-Aziz國際機場將由民航總局以BOT的方式實施終端建設,將擴建到3000萬人次的容量,擴建工程持續30年,分3期進行;此外,吉達的國際機場將建立一個新的終端。 

              (四) 港口
              1、 發展現狀 
              
              沙特擁有8個主要港口,183個停泊處,設計吞吐容量2.52億噸。西海岸的五個港口分別在吉達、吉贊、Dhiba、延布地區,其他三個在達曼和朱拜勒地區。2008年八大港口的吞吐量為1.55億噸,同比增長10%,其中集裝箱吞吐量為465.20萬噸,同比增長11%。
              沙特港口局負責沙特港口的運營和管理,港口局負責監管和制定政策和計劃。私人資本在港口設施管理上發揮著重要的作用。 

              2、 政府規劃     
              由于近年來沙特港口集裝箱和散雜貨處理量屢創新高,目前的港口吞吐能力已顯不足。沙特擬新建多個港口以增加貨物吞吐能力。
              2009年2月,吉達伊斯蘭港計劃增加一個新的終端,吞吐量增加1500萬標箱。2008年11月,沙特港口局把延布法哈德國王工業港口的第三期擴建工程授標給了Huta-Hegerfeld公司,預計工期15個月。2008年7月,中國港灣公司負責的吉達港集裝箱碼頭開始施工,該項目總值4.5億美元,預計一期工程將在2009年底完成。2008年4月,迪拜環球港務集團和阿卜杜拉經濟城簽署了發展貨運港的諒解備忘錄,計劃新建阿卜杜拉國王經濟城海港,其投資預算達50億美元,目標是將其建成具有年處理2000萬個集裝箱能力的港口。 

              (五) 電信
              1、 發展現狀 
              
              目前,電信行業由沙特通信和信息部以及沙特通信和信息技術委員會管理,其中信息技術委員會負責電信行業監管、營業執照頒發、相關政策執行等。
              電信部門近年來增長迅速,電信服務收入從2001年的52.8億美元增長到2007年的114.7億美元,年均增長率為14%,其中手機服務收入占總收入的80%。
              沙特手機用戶2007年底為2840萬人,普及率超過100%,并預計在2012年末達到129%。3G用戶為210萬人,占手機用戶總數的8.8%,而在2012年底這一比例將達到39%。目前,在沙特的3G運營商有科威特的Zain公司、沙特電信公司以及Mobily公司。Zain公司在2008年上半年開始在沙特提供手機服務,并和原有的沙特電信公司以及Mobily公司展開競爭。
              固定電話用戶2007年底接近400萬,由于手機替代固定電話是全球趨勢,因此近年來固定電話用戶發展較慢。然而,由于網民對上網需求的增加,固定電話線的需求也會有一定的增長,固定電話領域內的競爭也會越來越激烈,沙特電信公司不再是唯一的服務提供商,美國的威瑞森(Verizon)公司、巴林有線和無線通信公司(BATELCO)、香港電訊盈科都已經獲得了固定電話服務執照,與沙特電信公司展開了競爭。美國的威瑞森(Verizon)公司將配置電纜網,巴林有線和無線通信公司(BATELCO)、香港電訊盈科則計劃通過WiMax修建固定無線網絡。
              寬帶用戶從2004年的2.4萬增長到2007年底的62.3萬,發展迅猛,但目前2.5%的個人寬帶普及率仍屬于較低水平。2008年寬帶領域內有三家服務提供商:美國的威瑞森(Verizon)公司、巴林有線和無線通信公司(BATELCO)、香港電訊盈科取得寬帶營業執照。隨著沙特電信、巴林有線和無線通信公司(BATELCO)和香港電訊盈科投資配置新的無線寬帶網絡,2008年寬帶連接增長了150%,達到160萬用戶。預計2012年底沙特會有770萬寬帶用戶,并且許多用戶使用WiMax網絡,沙特電信公司把WiMax合同授予了中國華為公司。
              互聯網市場方面,互聯網用戶從2001年的100萬增加到2008年中期650萬(個人普及率26.4%),年均增長率為36%。商業需求的增加、政府部門的發展、基于網絡協議的語音傳輸將推動互聯網和寬帶市場的發展。預計在2012年,將有超過43%的人口成為互聯網使用者。 

              2、 政府規劃     
              電信行業是政府在七五計劃和八五計劃中的重點發展領域,其中都有對于行業發展制定相關的目標和政策。
          圖表 110  八五計劃固定電話數量分布(2009)
           
          地區 2009電話線數
          (千條)
          地區 2009電話線數
          (千條)
          Riyadh 1787 Tabuk 177
          Makkah 1910 Hail 132
          Al Madinah 425 北部邊境 62
          Qassim 271 Jizan 291
          東部地區 1233 Najran 91
          Assir 429 Baha 113
          Jouf 111    
          總數 7032
           
          數據來源: 沙特經濟計劃部估計數據
              八五計劃中,政府的戰略目標是:提供高質量的服務和通信網絡,保證信息安全;滿足固定電話和手機的需求,并增加這些服務領域內的競爭,以合理的價格滿足國內的互聯網服務需求,并提供高速度的寬帶服務,鼓勵對新項目和新系統的投資。
              目前,沙特電信和信息技術委員會正在進行互聯網交換點的招標項目,該項目打算從監管、經濟、戰略、立法等多方面,以及從國家、地區和國際的互聯網交通方面評估在沙特進行一個或多個互聯網交換點項目。
              (六) 電力
              1、 發展現狀 
              
              沙特擁有阿拉伯國家*大的電力系統,2007年,發電裝機容量為3720萬千瓦,電力消費1740億度,按照“八五計劃”,2009年沙特電力消費預計為1840億度。由于生產和人口的蓬勃發展, BMI預計該國電力消耗可能大于產出,成為中東人均消費電能*多的國家之一。
              沙特電力公司是電力行業的主導者,基本上控制了整個沙特電力的生產、傳輸、分配等各個環節。為了改善電力部門的管理效率,優化電力的生產和利用,政府開始推動私人資本進入發電領域。沙特電力委員會通過電力行業重組計劃,把電力行業分為生產、傳送和分配三部分,以促進競爭。委員會負責管理電力生產、傳輸等環節的營業許可發放以及相應的監管,并推動私有化進程,水利和電力部則負責政策制定和相關規劃。
              沙特電力公司(SEC)和沙特海水淡化公司(SWCC)是國家電力的主要提供者,占了沙特電力產能的絕大部分。
          圖表 111  2007年沙特電力產能
          發電公司 發電廠數量 產能(萬千瓦)
          沙特電力公司 49 3067
          沙特海水淡化公司 12 343
          沙特阿美公司 5 83
          提哈邁電力公司 4 107
          延布Marafiq公司 1 90
          朱拜勒電力公司 1 25
          總計 72 3715
          數據來源:沙特電力委員會
              沙特電力部門預計,2019年將需要增加2000萬千瓦的電力產能,計劃在未來15年內投資45-60億美元以滿足用電需求。沙特電力公司宣布在2008年將投入276億里亞爾(73.6億美元),資助331個新項目,同時改善電力生產和分配。
              目前,沙特電力公司正在發展幾個電站項目,總投資120億美元,可以在2006-2015期間增加1900萬千瓦的電力產能。由于有重大工程做支撐,BMI預計沙特電力生產在2007-2012年均增長率為4.8%,在后期可能會加速發展。目前發展的電站項目有:2009年2月, GE能源公司承建利雅得10號電廠,價值10億美元,電力產能200萬千瓦,一期工程在2010年中期開始,2011年結束。2009年1月, Alfanar建筑公司承建1.2億美元的電站項目,工期3年。2008年12月,韓國電力公司和ACWA電力公司以BOO的方式承建拉比赫120萬千瓦的電站項目。2008年9月,阿爾斯通財團承建吉達地區電廠擴建工程,電力產能119萬千瓦。 

              2、 政府規劃     
              八五計劃中的相關規劃有:實現供電領域100%的覆蓋率,為1126個村莊和部落提供電力;增加1100萬千瓦的發電能力,在海水淡化中增加133萬千瓦的發電能力;私人投資者可以通過BOO模式建立新的發電廠;連接中部和西部以及南部的電網;與海灣合作委員會的成員國進行電網連接;增加私人投資者的介入等。
          圖表 112  八五計劃電力發展
            2004 2009預計 年均增長率(%)
          人均消費 (度/年) 5829 6415 1.9
          用戶(千戶) 4431 5594 4.8
          覆蓋率 (%) 91.7 100.0 1.8
          電力消費 (十億度) 145.5 184 4.9
          高峰產能 (萬千瓦) 2855 3829 6.0
          實際產能 (萬千瓦) 2702 3802 7.1
          海水淡化工廠產能(萬千瓦) 339 472 6.8
           
          數據來源:沙特水利和電力部
              (七) 石化產業
              1、 發展現狀 
              
              石化產業近年來發展迅速并占有制造業較大的比重,2007年,沙特在石化工業的投資為246億里亞爾(65.6億美元),相當于整個制造業領域65.6%的投資。1983-2007年年均增長17.7%,2007年石化產業的附加值為33.9億美元。煉油業在沙特制造業中占有重要地位,2007年石油精煉產能為210萬桶/天,煉油業的附加值為59.5億美元,八五計劃在煉油業的投資達33.3億美元。目前煉油廠有4048家,總資本達892.8億美元,其中合資和外資企業有490家,總投資為343.5億美元。沙特計劃2011年把精煉產能擴大到340萬桶/天。
              2009年1月,西班牙Technicas公司和沙特卡揚石化公司承建朱拜勒化工廠,合同金額為11.8億美元。2008年8月,沙特阿美公司和GS工程建設公司承建天然氣工廠,合同金額5億美元,每天生產天然氣255萬立方米。石油和礦業部2008年10月宣布開始審批吉贊的精煉工廠項目,產能為25-40萬桶/天,將會在2015年完成建設。 

              2、 政府規劃     
              增加本地精煉廠的產能,特別是那些缺乏精煉設施的地區;推動本地和外國投資者的有效參與;通過對精煉、輸送和市場設施的投資,加強沙特石化產業在全球市場的地位。 

              (八) 海水淡化和水處理
              1、 發展現狀 
              
              沙特是世界上*大的海水淡化國家,七五計劃期間政府曾在Khobar, Shuaibah和Jubail建造了3個海水淡化工廠,2007年淡水日產量為210萬立方米。同時提供65.1萬千瓦的發電能力,2004年供水管道長度4170公里,抽水站30個,貯水池165個,總容量為940萬立方米,沙特現有淡水的產能可以滿足絕大部分地區的用水需要。
              沙特海水淡化公司是目前海水淡化領域內的唯一大型公司,積極推行私有化,目前有幾個大的工程正在建設和招標之中。在沙特東部和西部沿海已經有數十個海水淡化工廠,在Shuaibah,Wajh.Umloj, Rabigh, Leith,Gunfudhah, Farsan, Shugaig, Jubail等地區還會興建新的工廠。海水淡化公司負責淡水的生產和輸送,目前,公司的產能利用率從2006年的87.4%增加到了2007年的89.6%。
              2009年1月,阿拉伯Huta公司獲得了阿卜杜拉國王經濟城的飲水供應項目,價值5200萬美元。2008年12月,韓國斗山重工和沙特鹽水轉化公司獲得了吉達的海水淡化工廠合同,價值2.9億美元。
          圖表 113  沙特各地區淡水產量
          單位:百萬立方米/
          工廠 2007 2006
          Jubail  385.9 378.2
           Khobar  159.6 152.2
           Khafji  7.7 7.5
           Jeddah  148.9 140.4
           Shuaibah  229.3 230.8
           Yanbu  115.4 114.6
           Shugaig  36.7 37.2
           小工廠 9.5 9.3
           總產量 1,093 1,070.10
          數據來源:沙特水利和電力部

              2、 政府規劃     
              八五計劃強調支持海水淡化領域內技術的發展,同時提高水的利用效率。八五計劃分配111億美元用于建立海水淡化工廠,更新現有工廠和設備,發展水供應和廢水處理等。主要規劃如下:
              1.擴大海水淡化的產能,在Ras Al-Zoor、Jubail、Shuayba 和Shaqiq興建四個海水淡化工廠。每年增加16.5億立方米的海水淡化產能;實施建立35萬個居民連接點和11000公里的水供給網絡,
              2. 鼓勵廢水利用,并鼓勵私人擁有并經營廢水處理工廠。發展廢水處理業和更新水資源,增加水壩11億立方米的儲水量;建立60萬個廢水處理連接點和14000公里的廢水處理網絡,把廢水再生利用率提高到40%。 

              (九) 能源
              石油天然氣 
              
              目前沙特原油儲量為2600億桶,占整個世界原油儲量的21.9%;天然氣儲量為71700億立方米。2008年9月平均原油供應量為945萬桶/天。沙特政府正在實施積極的石油產能擴張策略,預計一期工程后(2009年末)原油產能會達到1250萬桶/天,第二期產能將擴張到1500萬桶/天。預計2013年,原油和液化天然氣產量將達到1220萬桶/天。
          圖表 114  沙特石油和天然氣狀況
            2007 2008  2009f  2010f  2011f   2012f 
          石油探明儲量(十億桶) 264.2 265 275 280 290 295
          石油生產(千桶/天) 10413 10900 11150 11300 11500 11780
          石油消費(千桶/天) 2154 2218 2285 2353 2424 2472
          石油精煉產能(千桶/天) 2100 2530 2530 2630 3430 3430
          石油出口(千桶/天) 8259 8682 8865 8947 9076 9308
          天然氣探明儲量(十億立方米) 7170 7,200 7200 7200 7200 7500
          天然氣生產(十億立方米) 75.9 78.9 82.1 83.1 89.4 96.2
          天然氣消費(十億立方米)  75.9 78.9 82.1 83.1 89.4 96.2
          數據來源:BMI石油與天然氣報告
              目前,沙特油氣領域的公司合資公司有沙特阿美石油公司、阿美海灣公司和沙特雪佛龍公司,其中沙特阿美公司是世界*大的石油公司。當地還有沙特阿美-殼牌煉油公司、阿美-美孚煉油公司、拉比赫石油公司、中石油-沙特天然氣公司和EniRepSa Gas石油公司等。 

              (十) 住房
              1、 發展現狀 
              
              目前,沙特主要的住房項目有:2008年10月,沙特建筑公司獲得了5.34億美元的合同以建設吉達地區的拉馬爾雙子塔,預計2012年完成。2008年10月,埃馬爾地產公司和Al Shoala公司宣布投資72億美元發展利雅得附近3100萬平方米的社區,目前處于規劃階段。 

              2、 發展規劃     
              八五計劃期間,政府打算優先提供低收入者住房貸款,預計會有100萬套住房需求,其中新的需求(包括新增需求和重建需求)為73萬套,未滿足的住房需求為27萬套。大部分的住房需求集中在利雅得、麥加以及東部地區。
              政府打算在2020年把房屋擁有率提高到80%,八五計劃的具體目標是:房地產開發基金提供7.5萬份貸款合同,總值為225億里亞爾,在各個地區建設9萬套住房;私人投資建設87.5萬套住房,其中的22.5萬套將從政府獲得支持;在城市地區規劃2.8億平方米的居住用地以滿足住房需求。 

              三、 競爭分析
              (一) 競爭態勢 
              
              為扶持當地公司,沙特政府規定,凡本國公司有能力承擔的項目,如普通鐵路工程、中小型房建、維修、運輸項目等,一般只允許沙特當地公司競標。如果項目較大,也可以分為若干部分,同時分包給數個當地承包商。外國承包商和沙特合資企業(沙特資本小于51%)還必須將公共項目的30%分包給沙特資本占51%以上的承包方。
              目前,沙特承包工程市場的主要特點是工程承包公司多,競爭激烈,工程報價壓低,利潤空間較小。目前在沙特的各類大小承包公司達7萬余家,包括眾多國際公司和本地公司。
              沙特國內目前已經形成了一批有實力的建筑業群體, 如本拉登公司、海法公司、蘇維克特公司等,這些公司在施工技術等方面有較強的競爭力,目前,沙特的大部分民用建筑和勞動密集型的基礎設施項目基本由這些當地企業壟斷。而涉及石油化工的項目,由于技術要求高,主要由歐、美、日等發達國家的一些大公司如GE能源、陶氏化學等公司控制。同時,日本、韓國、以及俄羅斯為代表的東歐國家等也紛紛出擊,鼓勵企業占領沙特市場。
              沙特本地承包商主要有Alsuwaiket公司、ElSeif公司、Mohammed Al Mojil Group公司、本拉登公司(Saudi Binladin Group)、Saudi Oger公司和Al Khodari公司。

              Alsuwaiket公司 主要業務有建
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